Indonesia’s online travel market eyes $17B future

인도네시아 온라인 여행 시장, 2030년 170억 달러 규모로 급성장 전망

1. 인도네시아 온라인 여행 시장의 급격한 성장 및 규모 확대

• 2025년 인도네시아 디지털 경제 가치는 990억 달러이며 2030년까지 최대 3,400억 달러 성장이 전망됨
• 온라인 여행 시장 규모는 2025년 90억 달러에서 2030년 170억 달러로 약 2배 가까이 증가할 것으로 예상됨
• 2025년 총 여행 예약액은 165억 달러를 기록하였으며 2028년까지 180억 달러에 이를 것으로 분석됨
• 인도네시아는 태국, 싱가포르, 말레이시아를 포함한 주요 동남아시아 시장 총 예약액의 27%를 차지함

2. 디지털 전환 가속화 및 오프라인 시장의 축소

• 현재 온라인 예약 규모는 106억 달러에 달하며 여행 예약의 디지털 전환이 뚜렷하게 나타남
• 오프라인 예약액은 현재 59억 달러에서 2028년 49억 달러 수준까지 지속적으로 감소할 것으로 예측됨
• 여행자들의 예약 습관이 모바일과 웹 플랫폼으로 완전히 이동하면서 전통적인 대면 예약 시장이 위축됨

3. 인공지능(AI) 기술 도입 및 여행 행태의 혁신

• 인도네시아는 AI 앱 수익 성장률 127%를 기록하며 동남아시아 내 AI 도입 모멘텀이 가장 강력한 국가임
• 여행객의 51%가 검색 및 비교 시간 단축을 위해 AI를 활용하며 35%는 개인화된 추천을 위해 사용함
• 설문 응답자의 84%가 AI 기반의 휴가 추천 서비스가 실제로 유용하다고 답변함
• 관광부 차원에서도 새로운 AI 비서인 MAiA를 도입하여 여행객 편의를 도모하고 있음

4. 현지 OTA 기업의 시장 지배력 및 글로벌 경쟁 구도

• 현지 선두 기업인 Traveloka는 항공권 변경의 90%를 자동화하는 등 고도화된 현지화 전략을 펼침
• Tiket.com은 2025년 말까지 라오스와 캄보디아 등 주변국으로 시장 확장을 꾀하며 지역 패권 확보에 나섬
• Booking.com, Expedia 등 글로벌 OTA는 주로 인바운드 장거리 여행객 시장에 국한되어 활동 중임

5. 플랫폼 통합 및 미래 시장 재편 전망

• Grab과 GoTo의 합병 가능성이 제기되고 있으며 성사 시 차량 공유 시장의 91%를 점유하는 슈퍼앱이 탄생함
• 온라인 여행 플랫폼이 단순 예약을 넘어 교통 및 생활 서비스와 결합된 거대 생태계로 진화하고 있음

🔑 시사점

• 인도네시아는 동남아시아에서 가장 빠른 성장을 보이는 여행 시장으로 글로벌 호텔 체인의 핵심 타겟 지역임
• 현지 OTA의 영향력이 압도적이므로 한국 호텔 및 관광 기업들은 글로벌 플랫폼보다 Traveloka 등 현지 업체와의 제휴 강화가 필수적임
• 고객의 AI 활용도가 매우 높으므로 예약 과정뿐만 아니라 호텔 투숙 중에도 디지털 및 자동화 서비스를 통한 경험 제공이 차별화 요소가 됨
• 오프라인 시장의 지속적인 축소에 대비하여 마케팅 자원을 디지털 채널과 개인화 데이터 분석에 집중 배치해야 함