Global Materials Perspective 2025

글로벌 소재 산업 전망 2025: 지정학적 변화, AI 수요, 생산성 및 탈탄소화 동향

1. 2024년 소재 산업 주요 변화

• 자원 민족주의 및 보호주의 증가, AI 및 국방 분야의 새로운 수요 발생
• 생산성 회복 조짐 및 일부 지역 탈탄소화 둔화

2. 2024년 재료 산업 실적 및 수익 풀 변화

• 금속 및 광업 매출 6% 감소한 약 3조 달러를 기록하며 산업 수축
• 총 수익성은 1.3조 달러로 견조했으며, 열탄 및 철강에서 금, 구리, 알루미늄으로 수익 풀 변화 지속

3. 지정학적 영향 및 공급망 집중

• 새로운 관세, 인센티브, 수출 장벽 등으로 재료에 대한 지정학적 집중 심화
• 주요 광물 및 정제 품목의 공급 집중도 상승 지속

4. 탈탄소화 둔화 및 혁신 가속화

• 유럽과 미국 등 일부 지역에서 BEV 판매 성장 둔화로 탈탄소화 진전 속도 감소
• 기술, 공정, 전기화 분야의 대담한 혁신은 가속화되고 있음

5. 자본 시장 강세

• 2015년 이후 총 주주수익(TSR) 3.5배 증가, 시가총액 두 배 증가

6. 2035년까지의 수요 및 공급 전망

• 인구 증가, 중산층 발전, 저탄소 기술 배포 및 AI 데이터 센터, 국방 분야 수요로 견조한 수요 전망
• 중국과 아시아가 전체 성장의 45% 이상을 차지할 것으로 예상
• 공급 역량은 예측과 일치하나, 공급 집중도는 여전히 높고 일부 핵심 품목(희토류)은 제약 직면
• 글로벌 공급-수요 격차 해소에는 수조 달러 투자, 대규모 전력 용량 및 지속적인 혁신 필요

7. 주요 기회 영역

• 새로운 지역 및 핵심 재료로 확장, 스크랩, 재활용, 디지털 인프라 및 국방 관련 고성장 틈새 시장을 통한 다자간 세계에서의 성장 추구
• 생성형 AI, 자동화, 차세대 운영 우수성, 글로벌 소싱을 통한 생산성 회복 가속화
• 단계적이고 비용 효율적인 배출량 감축, 저탄소 공정 및 재활용 규모 확장, 순환 비즈니스 모델을 통한 지속가능성 노력 추진

8. 생산성 향상 기술

• 기존 AI, 생성형 AI, 자동화, 전기화, 글로벌 공급업체 다각화 등을 통해 생산성 향상 및 비용 절감 가능

9. 친환경 제품 지불 의사 감소

• 2024년 대비 친환경 재료에 대한 프리미엄 지불 의사 전반적으로 둔화, 특히 철강과 구리에서 약 50%의 고객이 지불 의사가 없음

10. 유럽 저탄소 철강 프로젝트 둔화

• 유럽연합 내 계획된 DRI 프로젝트의 약 40%, 저탄소 철강 이니셔티브의 약 30%가 지연 또는 취소

11. 금속 및 광업 배출량 전망

• 2035년까지 금속 및 광업 배출량 6% 감소 예상, 그리드 탈탄소화(40%), 효율성 개선(30%), 재활용 재료 사용 증가(20%)로 상쇄