글로벌 호텔체인 & OTA 영업실적 현황 및 분석(2024년 1분기)
올해 1분기 글로벌 호텔 체인 및 OTA의 영업 실적 전해드립니다.
늘 그렇듯 출처는 우리나라의 전자공시시스템과 같은
미국 SEC의 Edgar 시스템이나, 각 호텔 체인의 IR자료 입니다.
[
SEC.gov | EDGAR | Company Filings
EDGAR – Search and Access Latest Filings Company Filings Mutual Funds Variable Insurance Products Daily Filings by Type EDGAR Full Text Search CIK Lookup Confidential Treatment Orders Effectiveness Notices About EDGAR EDGAR – Information for Filers EDGAR | Company Filings Company and Person Lookup F...
](https://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch)
소개할 기업과 영업실적 지표는 다음과 같습니다.
① 호텔 체인
-메리어트(Marriott)
-힐튼(Hilton)
-인터컨티넨탈(Intercontinental,IHG)
-아코르(Accor)(유로화 실적 발표)
-하얏트(Hyatt)
* 5성급 호텔이 적은 윈담 등은 제외
소개해드리는 호텔 체인의 영업실적지표는 아래와 같습니다.
객실점유율(OCC; Occupancy)(단위:%),
ADR(Average daily rate, 평균객실료)(단위:$, 유로),
RevPAR(Revenue per available room, 가용객실 당 매출)(단위:$, 유로)
② OTA(메타서치, 단기렌탈;공유숙박 등 포함)
-부킹홀딩스(Booking Holdings)(부킹닷컴, 카약, 아고다, 호텔스컴바인, 프라이스라인, 오픈테이블 등)
-익스피디아(Expedia)(익스피디아, 호텔스닷컴, 오르비츠, 트리바고, VRBO, 트레블로시티 등)
-에어비앤비(Airbnb)
* 영업실적을 제대로 공개하지 않는 Trip.com(트립닷컴, 舊.Ctrip;씨트립)은 제외
→ OTA의 영업실적지표는 아래와 같습니다.
RoomNights
(총 객실 예약 숙박일 수, 해당 OTA를 통해 판매된 객실 숙박일 수-1개 객실에 2박 하는 경우 2박으로 측정됨)(단위:박)
참고) 익스피디아는 2018년까지는 실제 숙박일 수(Stayed Room Nights), 그 이후는 예약 숙박일 수(Booked Room Nights)(2023년 1분기 이후 실제 숙박일 수가 발표에서 제외되어 변경)
참고) 에어비앤비는 "Nights and Experiences Booked"
Gross Bookings
(이용자 지불 총액, 해당 OTA를 통해 고객들이 지불한 금액-수수료가 아닌 실제 총 지불 금액, 숙소/항공/액티비티 등 포함)(단위:$/유로)
참고) 에어비앤비는 "Gross Booking Value"
RoomNights는 좌축이 기준이며, Gross Bookings는 우축이 기준입니다.
0. 전반적인 상황
이번 실적을 보시면 대부분 2023년 1분기 대비 상승했습니다.
다만, 상승이라고 말하기도 민망한 수준이라
사실상 호텔 산업이 정점에 다다르고 있다고 보입니다.
그럼 기업별로 살펴보겠습니다.
1. 메리어트(Marriott)
메리어트의 객실점유율(OCC;Occupancy)은 65.6%로 나타났습니다.
19년에는 거의 69%에 육박했었는데요.
요즘에는 ADR이 높아서인지 OCC는 꺾이는 모양새입니다.
거기에 출장 수요가 여전히 코로나 이전 수준을 회복하기 전이기도 하구요.
ADR(Average Daily Rate; 평균객실료)은 179.99달러였습니다.
사실상 23년 초와 거의 동일한데요.
코로나 이전 수준 보다는 높지만 물가상승률을 고려하면 크게 오르지 않은 것으로 보입니다.
22년만 하더라도 가격이 너무 오른다 싶었는데
어느새 물가를 고려하면 가격 하락이라는 생각까지 들 정도네요.
언제 물가를 고려한 금액도 보여드리겠습니다.
RevPAR(Revenue Per Available Room)는 118달러 수준을 보였습니다.
2. 힐튼(Hilton)
힐튼의 OCC는 23년 1분기 보다 낮아졌는데요.
확실히 작년까지 난리였던 느낌은 아니네요.
힐튼의 ADR은 상승했습니다.
155달러 밑으로 내려왔습니다.
힐튼 역시 코로나 이전보다는 높긴 하지만 인플레이션을 고려시 사실상 가격이 하락한 모습입니다.
RevPAR는 104달러로 나타났습니다.
3. 인터컨티넨탈(Intercontinental, IHG)
인터컨의 객실점유율은 62.3%로 나타났습니다.
23년 1분기와 사실상 동일합니다.
상대적으로 저가형 브랜드가 많은 인터컨의 특성상
비즈니스 수요가 확실히 회복되어야 할듯 합니다.
인터컨의 ADR은 약 124달러로 나타났습니다.
1분기로는 역대 최고치이긴 하지만 물가를 고려하면 사실상...
RevPAR는 77달러 수준으로 여전히 코로나 이전보다 높은 모습입니다.
4. 아코르(Accor)
아코르의 OCC는 60% 초반까지 내려왔습니다.
유럽의 수요는 아직 견고하다는 기사가 많은데
아직도 코로나 이전 수준을 완전히 회복되진 않았습니다.
아마 3분기에는 파리올림픽, 유로2024 등이 있어서 완전히 회복되지 않을까 싶습니다.
아코르의 ADR은 109유로입니다.
22년 하반기부터 100달러 후반대에서 110달러 초반대를 횡보하고 있습니다.
RevPAR는 66유로를 기록했습니다.
5. 하얏트(Hyatt)
하얏트의 객실점유율은 65.2%입니다.
확실히 하약트의 OCC 회복이 느리네요.
ADR은 202.33달러를 기록했습니다.
하얏트 역시 ADR의 횡보가 길어지면서 물가 대비 하락하는 모양새입니다.
RevPAR는 131.86달러였습니다.
코로나 이전 수준으로 내려왔습니다.
6. 부킹홀딩스(Booking Holdings)
OTA의 RoomNights는 호텔의 객실점유율과 비슷하게 판매량을 나타낸 지표입니다.
부킹홀딩스의 RoomNights는 2.97억박으로 3억박에 육박하고 있습니다.
엄청나네요.
과연 올해 3억박의 대기록을 세울수 있을까요?
Gross Bookings는 435억 달러(약 59.5조원)를 기록했습니다.
역시나 미친 실적입니다.
부킹홀딩스는 이 포스팅에서 소개해드린 기업 중 가장 좋은 실적을 기록했습니다.
7. 익스피디아(Expedia)
익스피디아의 RoomNights 는 1억박을 돌파했습니다.
드디어 코로나 이전 수준의 턱밑까지 올라왔습니다.
23년 1분기 대비 5백만 박이 늘었습니다.
Gross Bookings 역시 300억 달러를 돌파했습니다.
약 301.6억 달러(약 41.2조원)를 기록했습니다.
전반적으로 호텔 대비 OTA들의 실적이 좋은 모습입니다.
8. 에어비앤비(Airbnb)
OTA의 RoomNight과 유사한 에어비앤비의 Nights and Experiences Booked은
1.32억회를 기록했습니다.
역대 최고치입니다.
다만 CEO인 브라이언 체스키가 향후 실적에 대해 낮은 전망을 했습니다.
Gross Booking Value는 약 229억 달러(약 31.3조원)를 기록했습니다.
역대 최고치입니다.
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2018~2021년 : https://blog.naver.com/geniusjo1984/222700168738
2022년 1분기 : https://blog.naver.com/geniusjo1984/222741920310
2022년 2분기 : https://blog.naver.com/geniusjo1984/222849234188
2022년 3분기 : https://blog.naver.com/geniusjo1984/222927498264
2022년 4분기 : https://blog.naver.com/geniusjo1984/223035627797
2023년 1분기 : https://blog.naver.com/geniusjo1984/223105880565
2023년 2분기 : https://blog.naver.com/geniusjo1984/223186359981
2023년 3분기 : https://blog.naver.com/geniusjo1984/223264907021
2023년 4분기 : https://blog.naver.com/geniusjo1984/223387549368
[
글로벌 호텔체인 & OTA 영업실적 현황 및 분석(2023년 4분기)
2023년 4분기 글로벌 호텔 체인 및 OTA의 영업 실적 전해드립니다. 늘 그렇듯 출처는 우리나라의 전자공...
blog.naver.com
전반적으로 호텔들의 실적이 둔화되는 조짐이 보입니다.
OCC는 여전히 회복되지 못하고 있으며,
ADR은 물가를 고려하면 사실상 저렴해지고 있습니다.
반면, OTA들은 여전히 견조한 모습을 보이고있습니다.
이상입니다.
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