APAC 여행 시장을 재정의하는 10가지 구조적 변화

APAC 여행 시장을 재정의하는 10가지 구조적 변화

1. 인구 구조의 양극화 현상 심화

• 인도, 인도네시아, 말레이시아는 젊고 도시화된 인구가 여행 핵심 연령층으로 진입 중임
• 일본은 65세 이상 인구가 30%에 육박하며, 한국과 대만은 세계 최저 수준의 출산율을 기록함
• 중국, 태국, 호주, 뉴질랜드는 성장세는 둔화되었으나 높은 소비력을 유지하고 있음

2. 지정학적 요인이 여행 수요에 미치는 실시간 영향

• 캄보디아와 태국의 국경 갈등으로 캄보디아 외국인 관광객 전년 대비 36% 이상 감소함
• 중국과의 외교 마찰로 2026년 일본 인바운드 방문객이 3% 감소할 것으로 예상되며, 이는 약 1.2조 엔(77억 달러)의 손실 규모임
• 인도-중국 항공 노선 재개(2025년 말) 이후 양국 간 여행 관심도가 전년 대비 약 1,800% 급증함

3. 여행 시장의 지형 변화 및 이동

• 비자 자유화, 공급 확대 등을 통해 베트남, 일본, 인도네시아, 중앙아시아가 여행 시장 점유율을 확보함
• 반면 태국(-7%)과 캄보디아(-4%)는 2025년 여행 시장에서 다소 하락세를 보임

4. 철도 및 숙박 시장의 구조적 성장

• 철도는 단순한 교통수단을 넘어 지형을 형성하는 요소로 자리 잡으며, APAC 총 예약 점유율이 2025년 21%에서 2028년 22%로 상승할 전망임
• 단기 임대 숙박(Short-term rental) 시장 점유율은 2025년 22%에서 2028년 25%(약 489억 달러 규모)로 성장할 것으로 예상됨
• 상하이, 도쿄, 서울 등 호텔 공급이 수요를 따라가지 못하는 대도시에서 단기 임대 숙박의 역할이 더욱 커질 것임

5. 핀테크 도입 및 호텔 기업의 글로벌 확장

• APAC은 전 세계 핀테크 시장의 거의 절반을 차지하며, 2025년 거래 규모는 19조 달러에 이를 것으로 추정됨
• 진장(중국), H World(중국), IHCL/OYO(인도), 롯데/호텔신라(한국) 등 아시아 호텔 그룹은 충성 고객 유지를 위해 자국민 출국 여행지를 중심으로 글로벌 확장을 추진함

6. 투자 환경 변화 및 산업 간 파트너십 강화

• 2025년 APAC 여행 스타트업 투자는 5년 만에 최저치를 기록하며, 확장보다 운영 효율성과 수익성(OYO, Traveloka 등)을 중시하는 기조로 전환됨
• 메리어트 본보이와 플립카트, 그랩의 eSIM 서비스 등 산업 간 경계를 넘는 파트너십을 통해 고객의 일상 디지털 환경 내에서의 접점 확보 경쟁이 심화됨

🔑 시사점

• 인구 통계학적 변화에 따른 맞춤형 호텔 상품 및 서비스 포트폴리오를 재편해야 함
• 지정학적 리스크가 여행 수요에 즉각적인 영향을 미치므로 시장 다변화 전략이 필수적임
• 플랫폼화된 핀테크 인프라를 수용하여 고객의 결제 편의성과 환불 경험을 개선하여 호텔 직접 예약률을 높여야 함
• 단순 규모 확장이 아닌 운영 효율성과 디지털 일상 속으로의 브랜드 침투를 통한 고객 락인(Lock-in) 전략이 생존을 결정할 것임