글로벌 호텔체인 & OTA 영업실적 현황 및 분석(2024년 2분기)

올해 2분기 글로벌 호텔 체인 및 OTA의 영업 실적 전해드립니다.

늘 그렇듯 출처는 우리나라의 전자공시시스템과 같은

미국 SEC의 Edgar 시스템이나, 각 호텔 체인의 IR자료 입니다.

[

SEC.gov | EDGAR | Company Filings

EDGAR – Search and Access Latest Filings Company Filings Mutual Funds Variable Insurance Products Daily Filings by Type EDGAR Full Text Search CIK Lookup Confidential Treatment Orders Effectiveness Notices About EDGAR EDGAR – Information for Filers EDGAR | Company Filings Company and Person Lookup F...

www.sec.gov

](https://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch)

소개할 기업과 영업실적 지표는 다음과 같습니다.

​

① 호텔 체인

-메리어트(Marriott)

-힐튼(Hilton)

-인터컨티넨탈(Intercontinental,IHG)

-아코르(Accor)(유로화 실적 발표)

-하얏트(Hyatt)

* 5성급 호텔이 적은 윈담 등은 제외

​

소개해드리는 호텔 체인의 영업실적지표는 아래와 같습니다.

객실점유율(OCC; Occupancy)(단위:%),

ADR(Average daily rate, 평균객실료)(단위:$, 유로),

​RevPAR(Revenue per available room, 가용객실 당 매출)(단위:$, 유로)

​

② OTA(메타서치, 단기렌탈;공유숙박 등 포함)

-부킹홀딩스(Booking Holdings)(부킹닷컴, 카약, 아고다, 호텔스컴바인, 프라이스라인, 오픈테이블 등)

-익스피디아(Expedia)(익스피디아, 호텔스닷컴, 오르비츠, 트리바고, VRBO, 트레블로시티 등)

-에어비앤비(Airbnb)

* 영업실적을 제대로 공개하지 않는 Trip.com(트립닷컴, 舊.Ctrip;씨트립)은 제외

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→ OTA의 영업실적지표는 아래와 같습니다.

RoomNights

(총 객실 예약 숙박일 수, 해당 OTA를 통해 판매된 객실 숙박일 수-1개 객실에 2박 하는 경우 2박으로 측정됨)(단위:박)

참고) 익스피디아는 2018년까지는 실제 숙박일 수(Stayed Room Nights), 그 이후는 예약 숙박일 수(Booked Room Nights)(2023년 1분기 이후 실제 숙박일 수가 발표에서 제외되어 변경)

참고) 에어비앤비는 "Nights and Experiences Booked"

​

Gross Bookings

(이용자 지불 총액, 해당 OTA를 통해 고객들이 지불한 금액-수수료가 아닌 실제 총 지불 금액, 숙소/항공/액티비티 등 포함)(단위:$/유로)

참고) 에어비앤비는 "Gross Booking Value"

RoomNights는 좌축이 기준이며, Gross Bookings는 우축이 기준입니다.

0. 전반적인 상황

이번 실적을 보시면 대부분 2023년 2분기 대비 상승했습니다.

다만 1분기와 마찬가지로 큰 상승폭은 아니었습니다.

전년동기대비로는 작년 3분기 정도부터 지속적으로 낮은 상승률을 기록중입니다.

하반기에는 하락세가 나타날 수도 있다는 전망이 있다는 가운데

기업별로 살펴보겠습니다.

1. 메리어트(Marriott)

메리어트의 객실점유율(OCC;Occupancy)은 73.1%로 나타났습니다.

전년동기대비 상승했지만 여전히 19년 수준에는 미치지 못하고 있습니다.

확실히 OCC의 상승이 전반적으로 더딥니다.

비즈니스(출장) 수요의 회복이 가장 큰 이슈일듯 합니다.

​

ADR(Average Daily Rate; 평균객실료)은 185.33달러였습니다.

역대 최고치이긴합니다만, 전년동기대비 매우 소폭 상승했습니다.

이젠 정말 물가 대비로는 하락이라고 봐도 무방한 수준입니다.

​

RevPAR(Revenue Per Available Room)는 135달러였습니다.

2. 힐튼(Hilton)

힐튼의 OCC는 전년동기대비 소폭 증가했습니다.

하지만 여전히 19년 대비로는 낮습니다.

​

ADR 역시 역대 2분기 최고치를 찍으며 전년동기대비 상승했지만,

그 상승폭이 센트 단위입니다.

19년과 비교하면 15달러 정도 상승해 10%를 조금 넘는 상승률인데요.

이정도면 물가상승률보다 확실히 낮습니다.

​

RevPAR는 123달러로 나타났습니다.

3. 인터컨티넨탈(Intercontinental, IHG)

인터컨의 객실점유율은 70.6%로 전년동기대비 0.6%포인트 증가했습니다.

역시 코로나 이전인 19년 수준에는 못미칩니다.

​

인터컨의 ADR은 132.18달러로 나타났습니다.

2분기 기준 역시나 최고치입니다만,

역시나 상승률도 낮고 물가 고려 시 하락한 것과 같습니다.

​

RevPAR는 93달러 수준입니다.

4. 아코르(Accor)

아코르의 OCC는 67.9%로 전년동기대비 소폭상승했습니다.

다만 코로나 대비로는 여전히 낮은 모습입니다.

3분기에는 올림픽과 유로2024가 있었기 때문에 타 호텔과는 차별화된 실적이 예상됩니다.

파리의 호텔 수요가 예상보다 줄었다는 기사가 많았지만 여러 데이터상 증가는 확실하기 때문입니다.

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​

아코르의 ADR은 114유로입니다.

전년동기대비 소폭 상승했습니다.

코로나 이전으로는 20%가 넘게 올랐는데요.

역시 유럽의 높은 호텔 수요를 짐작케 합니다.

​

RevPAR는 77유로를 기록했습니다.

5. 하얏트(Hyatt)

하얏트의 객실점유율은 72.9%입니다.

전년동기대비 소폭 증가했습니다만,

19년까지는 갈길이 머네요.

​

ADR은 204.73달러를 기록했습니다.

호텔 중 유일하게 전년동기대비 ADR이 낮아졌습니다.

코로나 이전 대비 겨우겨우 10%를 넘는 수준이네요.

​

RevPAR는 149.31달러였습니다.

6. 부킹홀딩스(Booking Holdings)

OTA의 RoomNights는 호텔의 객실점유율과 비슷하게 판매량을 나타낸 지표입니다.

부킹홀딩스의 RoomNights는 2.87억박으로 전년동기대비 7% 정도 상승했습니다.

OTA의 상승률 역시 줄어들고 있지만 호텔보다는 높은 모습을 유지하고 있습니다.

​

Gross Bookings는 414억 달러(약 56조원)를 기록했습니다.

역시 전년대비 상승했습니다만, 상승폭은 둔화되었습니다.

부킹홀딩스는 코로나 회복기동안 늘 Gross Bookings의 증가율이 RoomNights의 증가율보다 높았는데요.

이번에 처음으로 증가율이 역전되었습니다.

정확한 분석은 아니지만 RoomNights로 대표되는 수량(Q)의 증가율보다

총매출이라 볼 수 있는 Gross Bookings의 증가율이 낮다 것은

상대적으로 단가(P)가 낮아졌다는 의미일텐데요.

향후 OTA의 실적을 유심히 지켜볼 필요가 있겟습니다.

7. 익스피디아(Expedia)

익스피디아의 RoomNights는 9,890만박을 기록했습니다.

전년동기대비 10%정도 상승했습니다.

​

Gross Bookings는 288억 달러(약 39조원)를 기록했습니다.

전년동기대비 5% 정도 상승했습니다.

​

CEO를 변경한 효과인것인지 전년동기대비 성장률이 개선되었습니다.

[

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8. 에어비앤비(Airbnb)

OTA의 RoomNight과 유사한 에어비앤비의 Nights and Experiences Booked은

이번 분기에 1.25억회를 기록했습니다.

늘 그렇듯 역대 최고치입니다.

다만 상승률은 코로나에서 회복되는 이래로 가장 낮았습니다.

​

Gross Booking Value는 약 212억 달러(약 28.7조원)를 기록했습니다.

역시나 2분기 기준 최고치입니다.

하지만 역시 증가율을 낮아졌습니다.

11% 정도인데요.

코로나로 인해 하락하던 시기를 제외하면 가장 낮은 상승률입니다.

이제 단자리수 증가도 볼 수 있겠네요.

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2018~2021년 : https://blog.naver.com/geniusjo1984/222700168738

2022년 1분기 : https://blog.naver.com/geniusjo1984/222741920310

2022년 2분기 : https://blog.naver.com/geniusjo1984/222849234188

2022년 3분기 : https://blog.naver.com/geniusjo1984/222927498264

2022년 4분기 : https://blog.naver.com/geniusjo1984/223035627797

2023년 1분기 : https://blog.naver.com/geniusjo1984/223105880565

2023년 2분기 : https://blog.naver.com/geniusjo1984/223186359981

2023년 3분기 : https://blog.naver.com/geniusjo1984/223264907021

2023년 4분기 : https://blog.naver.com/geniusjo1984/223387549368

2024년 1분기 : https://blog.naver.com/geniusjo1984/223459229248

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글로벌 호텔체인 & OTA 영업실적 현황 및 분석(2024년 1분기)

올해 1분기 글로벌 호텔 체인 및 OTA의 영업 실적 전해드립니다. 늘 그렇듯 출처는 우리나라의 전자공시...

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요새 너무 바빠서 정신이 없는데요.

담주가 되면 그나마 좀 나아지겠지 빌어봅니다.

​

이상입니다.

​