글로벌 호텔체인 & OTA 영업실적 현황 및 분석(2024년 2분기)
올해 2분기 글로벌 호텔 체인 및 OTA의 영업 실적 전해드립니다.
늘 그렇듯 출처는 우리나라의 전자공시시스템과 같은
미국 SEC의 Edgar 시스템이나, 각 호텔 체인의 IR자료 입니다.
[
SEC.gov | EDGAR | Company Filings
EDGAR – Search and Access Latest Filings Company Filings Mutual Funds Variable Insurance Products Daily Filings by Type EDGAR Full Text Search CIK Lookup Confidential Treatment Orders Effectiveness Notices About EDGAR EDGAR – Information for Filers EDGAR | Company Filings Company and Person Lookup F...
](https://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch)
소개할 기업과 영업실적 지표는 다음과 같습니다.
① 호텔 체인
-메리어트(Marriott)
-힐튼(Hilton)
-인터컨티넨탈(Intercontinental,IHG)
-아코르(Accor)(유로화 실적 발표)
-하얏트(Hyatt)
* 5성급 호텔이 적은 윈담 등은 제외
소개해드리는 호텔 체인의 영업실적지표는 아래와 같습니다.
객실점유율(OCC; Occupancy)(단위:%),
ADR(Average daily rate, 평균객실료)(단위:$, 유로),
RevPAR(Revenue per available room, 가용객실 당 매출)(단위:$, 유로)
② OTA(메타서치, 단기렌탈;공유숙박 등 포함)
-부킹홀딩스(Booking Holdings)(부킹닷컴, 카약, 아고다, 호텔스컴바인, 프라이스라인, 오픈테이블 등)
-익스피디아(Expedia)(익스피디아, 호텔스닷컴, 오르비츠, 트리바고, VRBO, 트레블로시티 등)
-에어비앤비(Airbnb)
* 영업실적을 제대로 공개하지 않는 Trip.com(트립닷컴, 舊.Ctrip;씨트립)은 제외
→ OTA의 영업실적지표는 아래와 같습니다.
RoomNights
(총 객실 예약 숙박일 수, 해당 OTA를 통해 판매된 객실 숙박일 수-1개 객실에 2박 하는 경우 2박으로 측정됨)(단위:박)
참고) 익스피디아는 2018년까지는 실제 숙박일 수(Stayed Room Nights), 그 이후는 예약 숙박일 수(Booked Room Nights)(2023년 1분기 이후 실제 숙박일 수가 발표에서 제외되어 변경)
참고) 에어비앤비는 "Nights and Experiences Booked"
Gross Bookings
(이용자 지불 총액, 해당 OTA를 통해 고객들이 지불한 금액-수수료가 아닌 실제 총 지불 금액, 숙소/항공/액티비티 등 포함)(단위:$/유로)
참고) 에어비앤비는 "Gross Booking Value"
RoomNights는 좌축이 기준이며, Gross Bookings는 우축이 기준입니다.
0. 전반적인 상황
이번 실적을 보시면 대부분 2023년 2분기 대비 상승했습니다.
다만 1분기와 마찬가지로 큰 상승폭은 아니었습니다.
전년동기대비로는 작년 3분기 정도부터 지속적으로 낮은 상승률을 기록중입니다.
하반기에는 하락세가 나타날 수도 있다는 전망이 있다는 가운데
기업별로 살펴보겠습니다.
1. 메리어트(Marriott)
메리어트의 객실점유율(OCC;Occupancy)은 73.1%로 나타났습니다.
전년동기대비 상승했지만 여전히 19년 수준에는 미치지 못하고 있습니다.
확실히 OCC의 상승이 전반적으로 더딥니다.
비즈니스(출장) 수요의 회복이 가장 큰 이슈일듯 합니다.
ADR(Average Daily Rate; 평균객실료)은 185.33달러였습니다.
역대 최고치이긴합니다만, 전년동기대비 매우 소폭 상승했습니다.
이젠 정말 물가 대비로는 하락이라고 봐도 무방한 수준입니다.
RevPAR(Revenue Per Available Room)는 135달러였습니다.
2. 힐튼(Hilton)
힐튼의 OCC는 전년동기대비 소폭 증가했습니다.
하지만 여전히 19년 대비로는 낮습니다.
ADR 역시 역대 2분기 최고치를 찍으며 전년동기대비 상승했지만,
그 상승폭이 센트 단위입니다.
19년과 비교하면 15달러 정도 상승해 10%를 조금 넘는 상승률인데요.
이정도면 물가상승률보다 확실히 낮습니다.
RevPAR는 123달러로 나타났습니다.
3. 인터컨티넨탈(Intercontinental, IHG)
인터컨의 객실점유율은 70.6%로 전년동기대비 0.6%포인트 증가했습니다.
역시 코로나 이전인 19년 수준에는 못미칩니다.
인터컨의 ADR은 132.18달러로 나타났습니다.
2분기 기준 역시나 최고치입니다만,
역시나 상승률도 낮고 물가 고려 시 하락한 것과 같습니다.
RevPAR는 93달러 수준입니다.
4. 아코르(Accor)
아코르의 OCC는 67.9%로 전년동기대비 소폭상승했습니다.
다만 코로나 대비로는 여전히 낮은 모습입니다.
3분기에는 올림픽과 유로2024가 있었기 때문에 타 호텔과는 차별화된 실적이 예상됩니다.
파리의 호텔 수요가 예상보다 줄었다는 기사가 많았지만 여러 데이터상 증가는 확실하기 때문입니다.
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아코르의 ADR은 114유로입니다.
전년동기대비 소폭 상승했습니다.
코로나 이전으로는 20%가 넘게 올랐는데요.
역시 유럽의 높은 호텔 수요를 짐작케 합니다.
RevPAR는 77유로를 기록했습니다.
5. 하얏트(Hyatt)
하얏트의 객실점유율은 72.9%입니다.
전년동기대비 소폭 증가했습니다만,
19년까지는 갈길이 머네요.
ADR은 204.73달러를 기록했습니다.
호텔 중 유일하게 전년동기대비 ADR이 낮아졌습니다.
코로나 이전 대비 겨우겨우 10%를 넘는 수준이네요.
RevPAR는 149.31달러였습니다.
6. 부킹홀딩스(Booking Holdings)
OTA의 RoomNights는 호텔의 객실점유율과 비슷하게 판매량을 나타낸 지표입니다.
부킹홀딩스의 RoomNights는 2.87억박으로 전년동기대비 7% 정도 상승했습니다.
OTA의 상승률 역시 줄어들고 있지만 호텔보다는 높은 모습을 유지하고 있습니다.
Gross Bookings는 414억 달러(약 56조원)를 기록했습니다.
역시 전년대비 상승했습니다만, 상승폭은 둔화되었습니다.
부킹홀딩스는 코로나 회복기동안 늘 Gross Bookings의 증가율이 RoomNights의 증가율보다 높았는데요.
이번에 처음으로 증가율이 역전되었습니다.
정확한 분석은 아니지만 RoomNights로 대표되는 수량(Q)의 증가율보다
총매출이라 볼 수 있는 Gross Bookings의 증가율이 낮다 것은
상대적으로 단가(P)가 낮아졌다는 의미일텐데요.
향후 OTA의 실적을 유심히 지켜볼 필요가 있겟습니다.
7. 익스피디아(Expedia)
익스피디아의 RoomNights는 9,890만박을 기록했습니다.
전년동기대비 10%정도 상승했습니다.
Gross Bookings는 288억 달러(약 39조원)를 기록했습니다.
전년동기대비 5% 정도 상승했습니다.
CEO를 변경한 효과인것인지 전년동기대비 성장률이 개선되었습니다.
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8. 에어비앤비(Airbnb)
OTA의 RoomNight과 유사한 에어비앤비의 Nights and Experiences Booked은
이번 분기에 1.25억회를 기록했습니다.
늘 그렇듯 역대 최고치입니다.
다만 상승률은 코로나에서 회복되는 이래로 가장 낮았습니다.
Gross Booking Value는 약 212억 달러(약 28.7조원)를 기록했습니다.
역시나 2분기 기준 최고치입니다.
하지만 역시 증가율을 낮아졌습니다.
11% 정도인데요.
코로나로 인해 하락하던 시기를 제외하면 가장 낮은 상승률입니다.
이제 단자리수 증가도 볼 수 있겠네요.
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2018~2021년 : https://blog.naver.com/geniusjo1984/222700168738
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2022년 2분기 : https://blog.naver.com/geniusjo1984/222849234188
2022년 3분기 : https://blog.naver.com/geniusjo1984/222927498264
2022년 4분기 : https://blog.naver.com/geniusjo1984/223035627797
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글로벌 호텔체인 & OTA 영업실적 현황 및 분석(2024년 1분기)
올해 1분기 글로벌 호텔 체인 및 OTA의 영업 실적 전해드립니다. 늘 그렇듯 출처는 우리나라의 전자공시...
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요새 너무 바빠서 정신이 없는데요.
담주가 되면 그나마 좀 나아지겠지 빌어봅니다.
이상입니다.
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