글로벌 호텔체인 & OTA 영업실적 현황 및 분석(2024년 3분기)
올해 3분기 글로벌 호텔 체인 및 OTA의 영업 실적 전해드립니다.
늘 그렇듯 출처는 우리나라의 전자공시시스템과 같은
미국 SEC의 Edgar 시스템이나, 각 호텔 체인의 IR자료 입니다.
[
SEC.gov | EDGAR | Company Filings
EDGAR – Search and Access Latest Filings Company Filings Mutual Funds Variable Insurance Products Daily Filings by Type EDGAR Full Text Search CIK Lookup Confidential Treatment Orders Effectiveness Notices About EDGAR EDGAR – Information for Filers EDGAR | Company Filings Company and Person Lookup F...
](https://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch)
소개할 기업과 영업실적 지표는 다음과 같습니다.
① 호텔 체인
-메리어트(Marriott)
-힐튼(Hilton)
-인터컨티넨탈(Intercontinental,IHG)
-아코르(Accor)(유로화 실적 발표)
-하얏트(Hyatt)
* 5성급 호텔이 적은 윈담 등은 제외
소개해드리는 호텔 체인의 영업실적지표는 아래와 같습니다.
객실점유율(OCC; Occupancy)(단위:%),
ADR(Average daily rate, 평균객실료)(단위:$, 유로),
RevPAR(Revenue per available room, 가용객실 당 매출)(단위:$, 유로)
② OTA(메타서치, 단기렌탈;공유숙박 등 포함)
-부킹홀딩스(Booking Holdings)(부킹닷컴, 카약, 아고다, 호텔스컴바인, 프라이스라인, 오픈테이블 등)
-익스피디아(Expedia)(익스피디아, 호텔스닷컴, 오르비츠, 트리바고, VRBO, 트레블로시티 등)
-에어비앤비(Airbnb)
* 영업실적을 제대로 공개하지 않는 Trip.com(트립닷컴, 舊.Ctrip;씨트립)은 제외
→ OTA의 영업실적지표는 아래와 같습니다.
RoomNights
(총 객실 예약 숙박일 수, 해당 OTA를 통해 판매된 객실 숙박일 수-1개 객실에 2박 하는 경우 2박으로 측정됨)(단위:박)
참고) 익스피디아는 2018년까지는 실제 숙박일 수(Stayed Room Nights), 그 이후는 예약 숙박일 수(Booked Room Nights)(2023년 1분기 이후 실제 숙박일 수가 발표에서 제외되어 변경)
참고) 에어비앤비는 "Nights and Experiences Booked"
Gross Bookings
(이용자 지불 총액, 해당 OTA를 통해 고객들이 지불한 금액-수수료가 아닌 실제 총 지불 금액, 숙소/항공/액티비티 등 포함)(단위:$/유로)
참고) 에어비앤비는 "Gross Booking Value"
RoomNights는 좌축이 기준이며, Gross Bookings는 우축이 기준입니다.
0. 전반적인 상황
이번 실적을 보시면 대부분 2023년 3분기에 비해 사실상 큰 변화는 없었습니다.
전년대비 1% 이상 상승한 곳이 많지 않습니다.
내년에는 더 좋지 않은 상황이 될 것으로 예상이 되는데요.
기업별로 살펴보겠습니다.
1. 메리어트(Marriott)
메리어트의 객실점유율(OCC;Occupancy)은 72.3%로 나타났습니다.
전년동기대비 상승했지만 0.2%p로 사실상 동일했습니다.
그러다보니 여전히 19년 수준에는 미치지 못하고 있습니다.
ADR(Average Daily Rate; 평균객실료)은 182.24달러였습니다.
3분기 기준 역대 최고치이긴합니다만, 상승률이 1.3%에 그쳤습니다.
여러모로 정체되고 있습니다.
(물가에 비하면 하락하고 있는 것이지요.)
RevPAR(Revenue Per Available Room)는 131.72달러였습니다.
2. 힐튼(Hilton)
힐튼의 OCC는 전년동기대비 사실상 동일했습니다.
또한 ADR 역시 161.18달러로 큰 변화가 없습니다.
그러다보니 RevPAR 역시 121달러로 동일했습니다.
힐튼의 실적은 23년 3분기와 동일했는데요.
인플레이션을 고려하면 실적이 하락한 것이나 다름없습니다.
여러모로 내년 호텔 업황이 어찌될지 궁금하네요.
3. 인터컨티넨탈(Intercontinental, IHG)
인터컨의 객실점유율은 71.6%로 역시 전년동기대비 동일했습니다.
인터컨의 ADR은 132.72달러로 전년동기대비 1.9% 상승했습니다.
3분기 기준 역시나 최고치입니다만,
역시나 상승률도 낮고 물가 고려 시 하락입니다.
RevPAR는 95달러 수준입니다.
제가 나름 관심있게 지켜보는게 인터컨이 과연 RevPAR로 100달러를 넘기는 시점이 언제냐인 것인데
내년에는 넘지 않을까 조심스레 예측해 봅니다.
4. 아코르(Accor)
아코르의 OCC는 70.5%로 전년동기대비 소폭 상승했습니다.
아코르의 ADR은 113유로입니다.
전년동기대비 2.7% 상승했습니다.
그나마 글로벌 주요 체인 중에서는 상대적으로 높은 상승률을 보였습니다.
아무래도 올림픽이 있기도 했었으니 그래도 선방하지 않았나 싶습니다.
RevPAR는 80유로로 드디어 80유로를 돌파했습니다.
(아마 소수점하면 못넘었을것 같기도 합니다.ㅎㅎ)
5. 하얏트(Hyatt)
하얏트의 객실점유율은 72.5%입니다.
전년동기대비 0.6%p 상승했습니다만, 역시나 상승폭이 적습니다.
ADR은 201.75달러를 기록했습니다.
주요 체인 중 유일하게 전년동기대비 ADR이 낮아졌습니다.
2분기 연속 전년동기대비 ADR이 하락하고 있는것인데요.
고가 호텔들이 경기침체의 영향을 먼저 받고있는 것인지 좀 더 지켜봐야 할 듯 합니다.
(물론 하얏트가 럭셔리 윗급이라고 불리는 우버 럭셔리나 어퍼 럭셔리급들을 보유한 것은 아니긴 합니다.)
RevPAR는 146.18달러였습니다.
6. 부킹홀딩스(Booking Holdings)
OTA의 RoomNights는 호텔의 객실점유율과 비슷하게 판매량을 나타낸 지표입니다.
부킹홀딩스의 RoomNights는 2.99억박으로 전년동기대비 8.3% 상승했습니다.
아직도 잘나가는 부킹홀딩스입니다.
내년에는 3억박을 돌파할듯 하네요.
Gross Bookings는 434억 달러(약 60.7조원)를 기록했습니다.
지난 분기에는 5% 이하로 상승했었는데,
이번 분기에는 9%가 넘는 성장을 보였습니다.
부킹홀딩스는 정말 대단합니다.
7. 익스피디아(Expedia)
익스피디아의 RoomNights는 9,740만박을 기록했습니다.
전년동기대비 9%정도 상승했습니다.
Gross Bookings는 275억 달러(약 38.5조원)를 기록했습니다.
전년동기대비 7% 정도 상승했습니다.
8. 에어비앤비(Airbnb)
OTA의 RoomNight과 유사한 에어비앤비의 Nights and Experiences Booked은
이번 분기에 약 1.23억회를 기록했습니다.
늘 그렇듯 분기기준 역대 최고치입니다.
하지만 상승률은 코로나 이후 최저치이긴 합니다.
Gross Booking Value는 약 201억 달러(약 28.1조원)를 기록했습니다.
역시나 3분기 기준 최고치입니다.
하지만 역시 증가율을 낮아졌는데요.
코로나 이후 최초로 10% 이하로 내려왔습니다.
코로나로 인해 하락하던 시기를 제외하면 가장 낮은 상승률입니다.
실적발표 후 주가가 하락한 이유가 있죠.
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2018~2021년 : https://blog.naver.com/geniusjo1984/222700168738
2022년 1분기 : https://blog.naver.com/geniusjo1984/222741920310
2022년 2분기 : https://blog.naver.com/geniusjo1984/222849234188
2022년 3분기 : https://blog.naver.com/geniusjo1984/222927498264
2022년 4분기 : https://blog.naver.com/geniusjo1984/223035627797
2023년 1분기 : https://blog.naver.com/geniusjo1984/223105880565
2023년 2분기 : https://blog.naver.com/geniusjo1984/223186359981
2023년 3분기 : https://blog.naver.com/geniusjo1984/223264907021
2023년 4분기 : https://blog.naver.com/geniusjo1984/223387549368
2024년 1분기 : https://blog.naver.com/geniusjo1984/223459229248
2024년 2분기 : https://blog.naver.com/geniusjo1984/223552234785
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글로벌 호텔체인 & OTA 영업실적 현황 및 분석(2024년 2분기)
올해 2분기 글로벌 호텔 체인 및 OTA의 영업 실적 전해드립니다. 늘 그렇듯 출처는 우리나라의 전자공시...
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요새 너무 바빠서 정신이 없는데요.
최대한 짬을 내서 적어보겠습니다.
(100개 포스팅 목표 달성+_+)
이상입니다.
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