글로벌 호텔체인 & OTA 영업실적 현황 및 분석(2025년 1분기)
2025년 1분기 글로벌 호텔 체인 및 OTA의 영업 실적 전해드립니다.
늘 그렇듯 출처는 우리나라의 전자공시시스템과 같은
미국 SEC의 Edgar 시스템이나, 각 호텔 체인의 IR자료 입니다.
[
SEC.gov | EDGAR | Company Filings
EDGAR – Search and Access Latest Filings Company Filings Mutual Funds Variable Insurance Products Daily Filings by Type EDGAR Full Text Search CIK Lookup Confidential Treatment Orders Effectiveness Notices About EDGAR EDGAR – Information for Filers EDGAR | Company Filings Company and Person Lookup F...
](https://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch)
소개할 기업과 영업실적 지표는 다음과 같습니다.
① 호텔 체인
-메리어트(Marriott)
-힐튼(Hilton)
-인터컨티넨탈(Intercontinental,IHG)
-아코르(Accor)(유로화 실적 발표)
-하얏트(Hyatt)
* 5성급 호텔이 적고 RevPAR 외 다른 지표를 공개하지 않는 윈담 등은 제외
소개해드리는 호텔 체인의 영업실적지표는 아래와 같습니다.
객실점유율(OCC; Occupancy)(단위:%),
ADR(Average daily rate, 평균객실료)(단위:$, 유로),
RevPAR(Revenue per available room, 가용객실 당 매출)(단위:$, 유로)
② OTA(메타서치, 단기렌탈;공유숙박 등 포함)
-부킹홀딩스(Booking Holdings)(부킹닷컴, 카약, 아고다, 호텔스컴바인, 프라이스라인, 오픈테이블 등)
-익스피디아(Expedia)(익스피디아, 호텔스닷컴, 오르비츠, 트리바고, VRBO, 트레블로시티 등)
-에어비앤비(Airbnb)
* 영업실적을 제대로 공개하지 않는 Trip.com(트립닷컴, 舊.Ctrip;씨트립)은 제외
→ OTA의 영업실적지표는 아래와 같습니다.
RoomNights
(총 객실 예약 숙박일 수, 해당 OTA를 통해 판매된 객실 숙박일 수-1개 객실에 2박 하는 경우 2박으로 측정됨)(단위:박)
참고) 익스피디아는 2018년까지는 실제 숙박일 수(Stayed Room Nights), 그 이후는 예약 숙박일 수(Booked Room Nights)(2023년 1분기 이후 실제 숙박일 수가 발표에서 제외되어 변경)
참고) 에어비앤비는 "Nights and Experiences Booked"
Gross Bookings
(이용자 지불 총액, 해당 OTA를 통해 고객들이 지불한 금액-수수료가 아닌 실제 총 지불 금액, 숙소/항공/액티비티 등 포함)(단위:$/유로)
참고) 에어비앤비는 "Gross Booking Value"
RoomNights는 좌축이 기준이며, Gross Bookings는 우축이 기준입니다.
0. 전반적인 상황
호텔들은 작년 상반기와 유사하게 큰 변화가 없었습니다.
작년 4분기에만 반짝한 것으로 보입니다.
OTA들의 실적은 증가율이 감소하긴 했지만 여전히 개선되었습니다.
1. 메리어트(Marriott)
메리어트의 객실점유율(OCC;Occupancy)은 65.7%로 나타났습니다.
전년동기대비 0.1%p 상승했습니다.
사실상 정체입니다.
ADR(Average Daily Rate; 평균객실료)은 181.73달러였습니다.
분기 기준 역대 최고치입니다.
RevPAR(Revenue Per Available Room)는 1.1.% 상승한 119.38달러였습니다.
역시 4분기 기준 최고치 입니다.
2. 힐튼(Hilton)
힐튼의 OCC는 전년동기대비 0.4%포인트 하락한 66.8%였습니다.
1분기 기준으로는 2년 연속 하락인데요.
ADR은 155.07달러로 0.1% 상승에 그쳤습니다.
그러다보니 RevPAR는 103.59달러로 0.5% 하락했습니다.
3. 인터컨티넨탈(Intercontinental, IHG)
인터컨의 객실점유율은 62.2%로 전년동기대비 0.1%포인트 하락했습니다.
ADR은 124.61달러로 전년동기대비 0.5% 상승했습니다.
RevPAR는 77.55달러로 0.4%포인트 상승했습니다.
4. 아코르(Accor)
아코르의 OCC는 60.9%로 전년과 동일한 모습을 보였습니다.
ADR은 113유로로 전년동기대비 3.7% 상승해 분기기준 역대 최고치를 기록했습니다.
RevPAR는 69유로로 4.5% 상승했습니다.
5. 하얏트(Hyatt)
하얏트의 객실점유율은 66.6%입니다.
전년동기대비 1.4%p 상승했습니다만,
여전히 코로나 이전에 비해서는 큰 차이가 납니다.
ADR은 201.91달러를 기록했습니다.
전년동기대비 0.2%포인트 하락했습니다.
현재까지 4분기 연속 전년동기대비 ADR이 하락하고 있습니다.
RevPAR는 134.55달러였습니다.
6. 부킹홀딩스(Booking Holdings)
OTA의 RoomNights는 호텔의 객실점유율과 비슷하게 판매량을 나타낸 지표입니다.
부킹홀딩스의 RoomNights는 3.19억박으로 전년동기대비 7.4% 상승했습니다.
Gross Bookings는 약 467억 달러(약 63.9조원)를 기록했습니다.
전년동기대비 상승률은 7.2%입니다.
부킹홀딩스의 저력이란...
7. 익스피디아(Expedia)
익스피디아의 RoomNights는 1.08억박을 기록했습니다.
전년동기대비 6.4% 상승했습니다.
드디어 분기 기준으로 코로나 이전 수준을 넘어섰습니다.
Gross Bookings는 315억 달러(약 43.1조원)를 기록했습니다.
전년동기대비 4.3% 정도 상승했습니다.
8. 에어비앤비(Airbnb)
OTA의 RoomNight과 유사한 에어비앤비의 Nights and Experiences Booked은
이번 분기에 약 1.43억회를 기록했습니다.
전년동기대비 7.9% 상승했습니다.
늘 그렇듯 분기 기준 역대 최고치입니다.
Gross Booking Value는 약 245억 달러(약 33.5조원)를 기록했습니다.
역시나 분기 기준 최고치입니다.
전년동기대비 7.0% 상승했습니다.
이제 슬슬 익스피디아가 눈에 들어오기 시작했습니다.
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2024년 연간 전체 글로벌 호텔 체인 및 OTA의 영업 실적 전해드립니다. 세부적인 내용은 분기 포스팅을 ...
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전반적으로 호텔은 침체가 눈앞이고,
OTA는 여전히 상승하는 모양새인데요.
올해는 아무래도 호텔이 힘들 것 같은데 어찌되려나요.
이상입니다.
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